作者：海公 来源：原创 发布日期：08-24
A | – HAPPY NEW YEAR – 回眸耕耘路 砥砺新征程 祥龙贺瑞辞旧岁，金蛇纳福启新程。 当下市场热议AI模型迭代、算力扩张与人形机器人落地，却很少有人留意支撑整条科技产业链运转的核心稀缺资源——稀土。在充满希望和欢乐的蛇年，2025年1月21日，杭州市文华学前教育集团的全体教师一同相聚在浙大城市学院附属幼儿园，大家共同回顾、梳理、总结、展示本学期的重点业务工作内容，并结合教育教学等实例与教师们共同探讨与提升。无论是新能源汽车、储能设备，还是算力机房、工业人形机器人，高性能永磁材料都是不可或缺的核心零部件，而稀土正是制造永磁材料的唯一原料。 01 学期回顾·激励前行 活动伊始，杭州市文华学前教育集团书记、总园长陈韫通过来到文华学前教育集团5个月共150天的日子与大家一同回顾了本学期的关键事件，以“一场园庆典礼、一场幸福童年、一次足球联赛、三场教师技能比赛”等众多关键词为题讲述了幼儿园本学期发生的大事件。 伴随多条高景气赛道同步放量，叠加全球稀土资源、加工产能高度集中的产业底色，稀土的定价逻辑早已脱离传统周期品框架，中长期配置价值持续凸显。陈老师这学期积极参加幼儿园的调研和各项事宜，与教师们共同经历了很多有意义的事，她走进教师群体，了解教师需要，关心教师发展，与各位老师一起，同心同德，同舟共济，共同进步。 同时，她也对新学期提出了新的期待，携手大家继续树立师德师风党建特色旗帜、发现孩子各种学习可能、推进园区特色课程与项目、建立青年教师成长共同体、加强托幼一体化特色项目、拥抱AI技术促进保育质量、家园社之间设立个别化约谈等，这些都引领着集团教师继续向前寻求新的发展。 AI与机器人产业的发展瓶颈，根源在于稀土供给而非技术迭代 过往科技产业分析大多聚焦算法、芯片与终端产品创新，当技术走向规模化量产，上游关键矿产的供给能力便成为约束产业扩张的核心天花板，稀土的约束效应尤为突出。
B | 02 新年祝福·温暖相伴 临近寒假，四位副园长分别从党建、安全、业务等方面为大家做温馨提醒。 稀土并非普通工业原料，而是人工智能、人形机器人产业链的刚需关键原料。电机、传感器、伺服系统等核心硬件均依赖稀土永磁，高端制造行业规模化生产的前提之一，就在于产业对于稀土的需求能够得到持续满足。
C | 图：2026年稀土储量的地理分布 数据来源：国际能源署（IEA）《Rare Earth Elements: Pathways to secure and diversified supply chains》，截至2026年。叶丽鹏副园长对放假时间和开学时间做了说明，沈洁楠副园长从党建、师德方面提醒大家过年期间需注意的事项，郑梦莹副园长从假期期间需要注意的各项安全着手，警示安全的重要性，章瑶瑶副园长逐一布置了寒假期间需要完成的各项笔头工作。 全球稀土储量呈现高度集中格局，我国储量占比接近半数，其余资源零散分布于多国，单一国家储量占比偏低，天然决定稀土是具备强战略属性的稀缺资源。同时，陈韫园长也与集团四位副园长一起对集团全体教职员工献上了新春的祝福。
D | 03 回顾业务·对话环境 章瑶瑶老师带领教师们从课程、研训、专业赛事、科研等四个方面回顾了这学期业务方面的相关工作，这学期集团教师在这四个方面都有所突破，大家紧抓日常研修，且在专业赛事和科研上成果丰硕。
E | 相较于静态储量，冶炼分离、磁材深加工环节的产能集中度更高，让稀土同时承受资源端与加工端双重供给约束，进一步放大中长期供需矛盾。 随后，章瑶瑶老师为集团教师们开展了环境创设的专题培训，以不同视角引导教师思考怎样做有准备的环境创设。她从“教师在前、儿童在后”——资料收集、材料投放、空间布局、氛围营造四个方面，以真实案例贯穿，思考环境背后的意义与价值，为教师对环创的取舍提供更为明确的判断依据。
F | 多赛道需求同步放量，稀土迎来结构性长期增长 传统金属需求多跟随单一经济周期起伏，本轮稀土需求的核心特征是多条高景气赛道同步释放增量。新能源汽车渗透率持续提升、储能装机快速增长、AI 算力设施大规模建设、人形机器人落地工厂试点，四大领域的用稀土需求同步叠加，持续拉动行业长期需求。通过培训和与大家对话，为大家解惑了在环境创设时遇到的众多问题，也引发了教师的深度思考，重新审视现在环境创设背后渗透的儿童观与教育观、教育资源的使用适宜性、教育方法的合理性等。 图：稀土元素需求、采矿需求与产业集中度 数据来源：国际能源署（IEA），Global Critical Minerals Outlook 2025。 04 特色分享·精彩呈现 三个园区的保教主任分别结合这学期的教研工作进行了多形式的经验分享，每个园所的汇报分享都各具特色。注：图中稀土相关数据基于IEA在不同情景下（STEPS、APS）对关键矿产需求的测算，其中稀土元素仅指磁材稀土（Magnet Rare Earths），不包含全部稀土应用口径。需求增长区间基于2024—2040年测算，反映能源转型及电动化场景下的结构性增长趋势；供给与需求对比用于刻画中长期潜在供需缺口变化。 01 长乐园区： 杭州市长乐幼儿园陈虹老师围绕童创中心游戏开发与实施，为大家分享《“1+N模式”教研实践》的专题，在这个研修中，教师们充分利用幼儿园场地资源，展现了空间创设上的独特性，在研修中利用“电影回放”之捕捉兴趣点、“爱玩伢儿”之分析适宜点、“现场观摩”之观察学习点、“直播体验”之别样的成果分享这四种做法，展示出了长乐园区的教研发展新样态。 拆分需求结构来看，能源转型与电动化是稀土需求增长的核心支柱，AI 与人形机器人持续贡献全新增量，增长属于十年维度的结构性扩张，而非短期反弹。
G | 当科技终端同步放量，稀土不再只是周期波动品种，而是约束全产业链发展的核心变量，需求扩容有望进一步打开稀土板块的长期定价空间。通过四步横向推进的设计思路，结合研修目标，设计相应的纵向教研过程，也确保了研修活动的系统性和深度。
H | 海外稀土项目加速落地，新增矿源无法等同于稳定供给 稀土行业存在一个容易被忽视的核心规律：矿藏储量分布，不等于全球有效供给格局。稀土供给释放的核心卡点集中在中游冶炼、分离深加工环节，全球加工产能高度集中，这也是稀土价格波动显著的核心原因。 永磁材料、稀土深加工高度依赖少数核心生产区域，供给端产能的小幅扰动，都会直接传导至下游全产业链，放大价格波动弹性。 图：中国以外部分稀土项目的预计产量 数据来源：Wood Mackenzie，截至2026年。注：表中不包含缅甸和中国持有的项目。 02 文华园区： 杭州市文华幼儿园朱莲蔚老师以《创画坊中的行与思》为主题，为大家展示了这学期校本研修中的创画坊活动，围绕绘本《蓝花坊》不断推进与支持儿童深度阅读，从而创造出更具有儿童味的图画书。教师通过问题链的方式梳理幼儿经验，从“完整品读——图文细读——符号精读——延伸共读”四部曲探索巩固绘本中的“秘密”、阅读借鉴拓展绘本的特色，从绘本1.0完成绘本2.0的进阶与迭代。最后通过表格梳理复盘，联结幼儿的经验和发展要求，对往后制作绘本也提出了新的期待。棕地项目按扩建规模筛选，绿地项目按项目总规模筛选。稀土数据为总量口径，磁材数据反映永磁体（NdFeB）中所含稀土量。
I | 表中项目为部分已规划的棕地和绿地项目。
J | 03 城院园区： 浙大城市学院附属幼儿园李丹老师以《“同”心共研·乐游成长》为题，为大家分享了幼儿园在信息技术的赋能下开展的同步游戏研修活动，具体包含“双线并进，线上为主、线下为辅，线下为主、线上为辅”三类游戏。紧接着詹晶晶老师以翻滚吧豆儿小组的具体实施中的案例为大家讲解了他们在研修中的推进策略，整个研修是一个持续向前的一个过程，有游戏的迭代、学习路径的迭代，充分展现了教师的研究与思考，同时也促进了幼儿游戏水平的提升。 本次研修展示为集团教师建立了一个互动学习、有效沟通的平台，让集团教师们看到了三个园所各具特色的研修样态，体现出了教师们的专业素养，彰显出了教师们在研修活动中团队智慧。
K | 棕地项目及扩建项目的产量表示从当前到2035年的新增产出。 放眼全球，澳、美、马等多国纷纷上马稀土新建、扩建矿山项目，但稀土产业不止局限于采矿环节，从矿石提纯到永磁加工，全程存在严苛的技术、环保与成本壁垒，海外短期内无法搭建完整成熟产业链，新增矿产难以转化为稳定的高端成品供给，很难对我国产业形成实质替代。 新年前的研修活动，干货满满。 各国主动布局稀土供应链，恰恰佐证稀土是不可或缺的战略核心资源。国内不仅掌握全球绝大多数冶炼、磁材产能，坐拥稀缺中重稀土矿藏，搭建起一体化全产业链，工艺与成本优势难以复制；叠加国内常态化开采管控锁定供给上限，新能源、AI 机器人赛道持续催生永磁刚需，供需格局向好态势长期存在支撑。大家带着满满的收获和祝福共同迎接新年的到来。多重核心条件叠加之下，稀土原有的定价逻辑有望实现重塑，国内稀土产业链长期配置价值趋于明确。回望过去，展望未来，让我们勇攀高峰，致力创新，为了每一个孩子的成长，为筑起运河边的幸福童年贡献出自己的一份力量。 稀土ETF易方达（159715）聚焦国家战略资源，布局具备全球优势的我国稀土产业链，管理+托管费率为0.15%+0.05%/年，或可以作为投资者参与我国稀土产业的长期发展机遇的高效工具。 杭州市文华学前教育集团 撰稿 | 王雅婷 摄影 | 金红燕 编辑 | 高丽娜 初审 | 朱莲蔚 终审 | 章瑶瑶 悦读·悦玩·悦幸福 扫码关注我们！ 微信号：zdcyfsyey。
L | 基金有风险，投资须谨慎。以上内容仅为对稀土产业趋势的客观分析，不代表指数及相关基金未来表现，不作为任何投资收益保证或投资建议。指数编制方案后续可能进行调整。详阅基金法律文件。
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Published on:09:13:02